A股今天全面上涨，南方基金旗下的计算机ETF（代码：159586）、科创芯片ETF（代码：588890）和半导体ETF（代码：159325）分别上涨了1.76%、1.19%和0.8%。 从消息面来看，首先，在工业富联上半年业绩超出预期之后，沪电股份也发布了亮眼的业绩预告，预计上半年净利润将达到16.5亿到17.5亿元，同比增长超过44.63%，环比第一季度增长约15.97%至29.53%。随着AI技术的发展，高速运算服务器和人工智能等应用场景对PCB（印刷电路板）的需求持续上升，整个AI基础设施产业链呈现出高景气状态。 其次，美国AI芯片巨头英伟达市值突破4万亿美元大关，市场对科技行业长期发展的信心增强，推动科技板块整体走强，费城半导体指数也继续保持上涨趋势。 有机构分析指出，AI大模型的应用不断扩展，再加上AI智能眼镜、AI手机等终端设备市场占有率逐步提升，带动了边缘端AI算力需求的增长，从而刺激了先进存储产品、GPU以及边缘计算和端侧算力芯片等半导体硬件的市场需求。在传统消费电子领域，智能手机、个人电脑及物联网设备呈现温和复苏态势。同时，国产替代趋势仍在继续，具备自主可控能力的国内半导体企业有望持续受益。