分享报告与设置订阅通知
Chris跨境营销小课堂
2025-06-13 17:31
在 Salesforce 中,团队协作离不开对报告和仪表板的共享与提醒机制。通过“分享”和“订阅”功能,你可以确保相关人员实时获取关键数据,助力销售管理、客户服务与业务分析。

Salesforce 中,团队协作离不开对报告和仪表板的共享与提醒机制。通过“分享”和“订阅”功能,你可以确保相关人员实时获取关键数据,助力销售管理、客户服务与业务分析。

分享报告和文件

你可以直接与团队成员、用户角色或特定群组共享报告或相关文件:

1. 分享文件(如报告附件、导出内容)

有多种方式可以打开文件分享窗口:

  • 在文件详情页点击 File Sharing Settings → Share with people
  • 在文件右上角点击 More Actions → File Sharing Settings
  • 鼠标悬停在文件上时点击 Share File

2. 设置权限

输入要分享对象的名字,并选择权限级别:

  • 查看者(Viewer):可查看、下载、分享文件
  • 协作者(Collaborator)(默认):可编辑、更改权限、上传新版本

完成后点击 Share and Close,系统会通过消息通知接收者并附带文件链接。

⏰ 订阅报告(自动发送通知)

订阅功能可以在设定的时间,将报告结果发送至指定邮箱,常用于每日、每周销售报表通知。

1. 进入报告订阅设置

打开报告页面 → 点击 Subscribe(订阅)

2. 设置发送计划与格式

  • 设定发送频率(如每日、每周)
  • 勾选 Attach File 可发送 Excel(.xlsx)或 CSV(.csv)格式的附件

3. 添加接收者

  • 默认你是订阅接收人,可选择 Edit Recipients 添加其他用户、群组或角色
  • 只有拥有报告访问权限的人员才能被添加

4. 运行权限与条件

  • 选择报告执行者(自己或他人)
  • 可添加 最多 5 个触发条件(如销售额 > 100,000)→ 仅在满足条件时发送报告

点击 Save 完成设置,系统将按计划触发订阅通知。

订阅仪表板(自动刷新通知)

若你使用仪表板来可视化业务数据,也可为其添加订阅提醒:

1. 打开仪表板 → 点击 Subscribe

2. 设置发送频率与接收者

  • 编辑订阅计划(每日、每周、具体时间)
  • 通过 Edit Recipients 添加接收者,可删除自己
  • 若不希望每次刷新都发送通知,可取消勾选:

Receive new results by email when dashboard is refreshed

点击 Save,订阅即生效,相关人员将定期收到仪表板数据更新通知。

展开查看全文
内容是否有帮助?
Salesforcesalesforce订阅