Salesforce 中的仪表板（Dashboard）可以将销售、客户、商机等关键数据以图表形式直观呈现，帮助你高效做出业务决策。以下是从零开始创建图表仪表板的详细步骤。

第一步：新建仪表板

1. 进入仪表板标签页

在顶部导航栏点击 Dashboards。

点击右上角 New Dashboard（新建仪表板）。

2. 填写基本信息

输入仪表板名称。

选择存储文件夹：

• 私人文件夹（My Personal Dashboards）：仅创建者可见。
• 公共文件夹（Public Dashboards）：团队成员可访问共享。

第二步：添加图表组件

1. 点击“+Component”添加图表

选择一个现有报告作为图表数据源。

若仪表板保存在公共文件夹，需确保该报告也保存在公共文件夹。

2. 自定义图表样式

可选择柱状图、环形图、线图、度量图等不同图表类型。

设置：

• 标题 / 副标题
• 显示字段（例如：销售额、客户数）
• 分段（如目标进度）

3. 编辑组件

点击图表右上角的铅笔图标可编辑图表样式或数据。

拖动或调整图表大小，排列布局。

第三步：重复添加多个图表

若需展示多个业务维度（如“按地区销售额”、“月度新客户数”、“商机转化率”），可重复添加图表组件。

每个图表均可独立设置源报告和图表样式，形成完整业务看板。

第四步：设置仪表板属性

点击仪表板页面右上角的齿轮图标，进入 Dashboard Properties（仪表板属性）。

可修改：

• 仪表板名称
• 存储位置（移动至其他文件夹）
• 报表刷新设置（手动/定时）

第五步：保存与查看

完成设置后，点击右上角 Save（保存） → Done（完成）。

仪表板现已上线，可与团队成员共享、定期查看或作为会议展示素材。

使用源报告图表（可选）

若你已在报告中设计好图表，可在添加图表组件时勾选：

✅ Use chart settings from report（使用报告中的图表设置）

注意事项：

仪表板图表支持的数据点数量少于报告图表，适合用作概览展示。

若要展示某图表但无对应报告，需先创建并保存报告。

仪表板与报告应位于相同的共享文件夹中，确保权限一致。