一、如何创建商机记录

✅ 创建 Opportunity

销售人员可以为每笔潜在交易新建一个商机记录：

操作路径：

1. 点击顶部的 “商机（Opportunities）” 标签页
2. 点击 “新建（New）”
3. 填写以下核心字段：

• 商机名称（Opportunity Name）
• 关联客户账户（Account）
• 阶段（Stage）：如“需求分析”“报价”“谈判”等
• 预计成交日期（Close Date）
• 金额（Amount）

✅ 指定商机团队（Opportunity Team）

为商机指定多个团队成员（销售代表、客户经理、技术支持等），明确各自的角色与责任

进入某一商机记录 > 相关列表 > 添加“商机团队”成员

好处：促进协作，提高商机推进效率与可见性

二、如何跟进商机进展

✅ 1. 使用销售计划（Sales Account Plans）

设置商机的业务目标（如：30天内推进到谈判阶段）

关联相关对象，如联系人、案例、市场活动、通话记录等

系统可自动跟踪关键活动与进度变化

✅ 2. 制作商机跟踪报表

使用报表（Report）追踪商机阶段、成交概率、金额变化等

可筛选团队成员、地区、行业，适用于销售经理的管理视角

示例字段：

• 商机拥有者（Opportunity Owner）
• 阶段（Stage）
• 用户 ID（UserId）
• 最近活动时间（Last Activity Date）

✅ 3. 区域与行业细分（Segmentation）

将商机按业务单元、地区、行业等维度进行分组管理

利于资源分配和销售计划实施

可通过列表视图、报表、看板（Kanban）展示分组进展

✅ 4. 添加销售渠道（Sales Channels）

将“销售渠道”相关列表添加到商机与账户页面中

直接在记录页查看所处渠道，如线上直销、代理分销、电商平台等

三、实用建议与注意事项

商机阶段设置清晰：根据销售流程自定义阶段，如“新建 → 报价 → 谈判 → 成交”         

设置提醒与待办任务：为每个阶段设置自动提醒、待办事项，确保销售动作不断链   

数据完整性校验：可通过验证规则确保关键字段（如金额、预计成交时间）不被遗漏

使用看板视图推进商机：Salesforce 的 Kanban 视图可以拖动卡片式商机，直观管理销售进展