一、创建潜在客户记录

✅ 1. 进入潜在客户模块

点击界面左上角的“应用启动器（App Launcher）”

搜索并进入“潜在客户（Leads）”对象

✅ 2. 新建潜在客户

点击“新建（New）”按钮

填写关键信息，包括：

• 姓名（必填）
• 公司名称（B2B 场景常用）
• 职位
• 邮箱、电话
• 来源渠道（如广告、展会、推荐等）

✅ 3. 添加优选销售方（如适用）

在记录中可以填写“优选销售方（Preferred Sellers）”相关信息

例如推荐人、渠道商、分销商等，便于后续业务分配与跟进

二、跟进潜在客户

✅ 1. 安排任务与活动

在潜在客户页面中，可以添加：

• 跟进电话
• 发送邮件
• 设置提醒任务
• 记录会议或拜访

✅ 2. 更新状态字段

根据潜在客户的进展更新其“状态（Status）”字段，如：

• 新潜在客户（New）
• 正在联系中（Working）
• 已联系未响应（Nurturing）
• 已转化（Converted）
• 无效（Unqualified）

建议使用“列表视图（List View）”对潜在客户进行分类管理，提高跟进效率。

三、转化为客户

当潜在客户意向明确后，可执行“转化（Convert）”操作，生成正式的客户信息。

✅ 1. 执行转化操作

打开潜在客户记录 → 点击页面右上角的“转换（Convert）”按钮

✅ 2. 填写转换信息

Salesforce 会自动填充以下内容，你也可以手动修改：

• 账户（Account）：可以新建或关联已有客户账户
• 联系人（Contact）：自动创建联系人
• 商机（Opportunity）：可以新建，也可以不创建
• 记录所有者（Owner）：确认是否转交他人

✅ 3. 完成转化

• 点击“转换（Convert）”按钮
• 系统将自动生成客户账户、联系人、商机等记录，并将潜在客户标记为“已转化”

四、其他实用功能

✅ 避免重复转化

管理员可设置“查重规则（Duplicate Rules）”

在转化前，系统会检查是否已有相同邮箱、电话的客户，避免重复创建

✅ 移动端操作

在 Salesforce 移动应用中同样可以完成潜在客户的查看、编辑、跟进与转化

确保“Convert Lead”按钮在移动端页面中已启用

五、使用建议

创建潜在客户：尽量填写完整信息，方便后续识别跟进

跟进管理：使用任务和活动记录每次接触历史

状态管理：明确使用统一的状态分类标准

转化规则：只对真正意向客户进行转化，确保数据质量

系统配置：管理员可启用潜在客户评分或自动分配规则