一、设置查重规则（Duplicate Rules）

✅ 1. 进入查重规则设置

点击右上角齿轮图标 → 选择“设置（Setup）”

在快速查找框中输入 “Duplicate Rules”

点击进入后，你会看到系统已有的一些查重规则

✅ 2. 创建查重规则

点击“新建规则（New Rule）”，选择要应用的对象，如 客户（Account） 或 联系人（Contact）

配置以下内容：

• 规则名称和说明
• 行为选择：选择在发现重复时是阻止保存还是发出警告
• 记录级别权限：是否只针对当前用户可见的数据

✅ 3. 设置匹配条件

• 为该规则选择或新建一个“匹配规则（Matching Rule）”
• 匹配规则可以基于如姓名 + 邮箱地址、手机号码等字段进行判断
• 支持模糊匹配（例如“张三”≈“张三丰”）

✅ 4. 激活查重规则

• 点击“保存并激活（Save & Activate）”，新规则将立即生效
• 在用户尝试创建重复记录时，系统会发出警告或阻止保存

示例场景：禁止同一邮箱地址注册多个联系人。

二、管理潜在重复数据

✅ 启用“潜在重复”组件

• 在记录页面添加“Potential Duplicates”组件
• 在 Lightning App Builder 中编辑页面 → 拖入该组件 → 保存部署
• 帮助销售人员快速识别已有记录，避免重复跟进

✅ 启用合并权限

管理员可授权用户合并重复记录，包括：

• 潜在客户（Leads）
• 企业账户（Business Accounts）
• 个人账户（Person Accounts）
• 联系人（Contacts）

三、设置验证规则（Validation Rules）

验证规则用于确保数据格式正确、字段不为空、值在有效范围内等。

✅ 1. 创建验证规则

• 在“对象管理器（Object Manager）”中选择目标对象
• 在左侧点击“验证规则（Validation Rules）” → “新建（New）”

✅ 2. 编写规则条件

• 输入规则名称与描述
• 在“错误条件公式”中写入规则逻辑。例如：ISBLANK(Phone)
• 表示如果电话字段为空，则不允许保存。
• NOT(REGEX(Phone, "\\d{3}-\\d{3}-\\d{4}"))
• 表示电话格式必须为“123-456-7890”

✅ 3. 设置错误提示

• 填写错误消息，如“电话不能为空”或“请输入合法的手机格式”
• 选择显示位置：字段旁或页面顶部

✅ 4. 保存并启用

• 启用规则后，系统将在保存记录时自动进行校验，确保数据合规

四、实用建议

• 查重规则：阻止重复客户、联系人、线索的创建
• 匹配规则：基于邮箱、手机号、姓名等字段进行智能识别
• 验证规则：限制字段格式、必填校验、数据范围验证等
• 合并重复记录：手动合并同一客户多次录入造成的重复记录
• 配合权限设置使用：不同角色可设置不同级别的查重或校验规则