一、准备你的数据文件

在使用 Data Import Wizard 前，需要先准备一份格式正确的 Excel 表格（CSV 文件）。

✅ 1. 导出现有数据以备修改（可选）

如果你是要批量更新已有客户数据：

• 在 Salesforce 中运行一个联系人（Contact）或账户（Account）报告
• 包含关键字段：如账户 ID、联系人 ID、姓名、邮箱、账户名称等
• 导出为 Excel 文件，便于修改

✅ 2. 修改数据内容

• 在 Excel 中编辑每条记录，更新你希望修改的字段
• 不要改动系统 ID 字段（如 Contact Id），否则无法匹配原记录
• 不要随意修改“账户名称”、“记录所有者”等标识字段，以避免重复或覆盖错误数据

✅ 3. 保存为 CSV 格式

编辑完成后，选择“另存为”，文件格式选择 .csv（逗号分隔值），用于上传。

二、使用 Data Import Wizard 导入数据

✅ 1. 打开数据导入向导

1. 登录 Salesforce，点击右上角齿轮图标 → [设置（Setup）]

2. 在左上角搜索框中输入“Data Import Wizard”

3. 点击进入 Data Import Wizard 页面

✅ 2. 启动向导

点击页面中的 [Launch Wizard!] 按钮，进入导入流程页面。

✅ 3. 选择导入类型

在“你想导入什么类型的数据？”下选择：

Accounts and Contacts（账户和联系人）

✅ 4. 设置操作方式

选择操作类型：

• 添加新记录（Add New）
• 更新现有记录（Update Existing）
• 或两者结合（Add New and Update Existing）

建议更新记录时，使用 Salesforce ID 匹配以确保准确性。

✅ 5. 上传 CSV 文件

点击“选择文件”，上传你之前准备好的 CSV 文件。

✅ 6. 字段映射

系统会尝试自动匹配 CSV 中的列和 Salesforce 中的字段。

• 若有未匹配字段，手动选择对应的 Salesforce 字段
• 检查所有关键字段（如联系人邮箱、电话等）是否正确对应

✅ 7. 启动导入

确认无误后点击 [Start Import]，系统开始处理数据。

三、注意事项与常见问题

空值不会覆盖原数据

如果你 CSV 文件中某个字段为空，不会清空原数据。如需设置为空值，需使用其他方式，如 Data Loader 工具。

每次只能导入一种记录类型

如果你启用了多种记录类型（Record Types），每次只能导入一种。

映射界面无法完全显示怎么办？

在某些浏览器中可能出现字段映射不完整的情况。你可以通过缩小页面缩放比例来查看完整字段。

四、导出数据的替代方案（新手推荐）

虽然 Data Import Wizard 主要用于导入，但你也可以通过下列方法导出数据：

• 使用 标准报告工具：创建“联系人”或“账户”报告 → 导出为 Excel
• 如果有 API 权限，也可使用 Data Loader 工具进行数据导出或清理操作（适合中高级用户）