一、如何切换应用

步骤 1：打开应用启动器

在页面左上角，点击类似九宫格图标的按钮，即可打开应用启动器（App Launcher）。

步骤 2：浏览或搜索应用

• 向下滚动查看你有权限访问的所有标准与自定义应用
• 在顶部输入关键词，如“Sales”或“服务”，快速定位所需应用

步骤 3：点击目标应用进入工作区

点击任意应用，即可进入对应的导航标签与首页视图，开始处理相关业务。

二、如何自定义工作区显示

Salesforce 支持用户对工作区展示进行个性化设置，提升操作效率。

✅ 使用垂直导航栏（Pro Suite）

在某些版本如 Pro Suite 中，应用会显示在左侧垂直导航栏：

• 打开应用启动器 → 点击“更多”
• 将常用应用标记为“⭐收藏”，即可固定在侧边栏显示
• 快速点击进入，无需每次搜索

✅ 拖动调整应用顺序

你可以在导航栏中拖动应用，自由调整它们的排列顺序，符合你的使用习惯。

三、个性化工作区功能

个性化主页应用

每个应用的首页支持展示关键数据和推荐操作，如：

• 导入联系人
• 自动化任务提示
• 提醒未完成的销售线索或客户跟进

这些内容可由管理员设置，也可以由用户在权限范围内进行个性化调整。

使用指导中心（Guidance Center）

在页面右上角点击“❓帮助”图标，打开指导中心：

• 获取分步教程
• 一边操作一边学习如何设置导航、快捷方式、视图等
• 是新用户快速上手的最佳助手

四、移动端应用切换

在 Salesforce 移动 App 中，用户也可以切换工作区，但功能略有不同：

• 可通过菜单浏览应用和对象
• 支持查看常用功能，如联系人、机会、任务等
• 部分桌面端功能在移动端不可用，如复杂筛选或自定义首页组件

建议优先在桌面上设置好常用应用，再在移动端使用同一套结构访问。